TrendForce 集邦咨询日前发布报告,第二季 NAND Flash 市场需求仍低迷,供过于求态势延续,使 NAND Flash 第二季平均销售单价(ASP)续跌 10~15%,而位元(比特)出货量在第一季低基期下环比增长达 19.9%,合计第二季 NAND Flash 产业营收环比增长 7.4%,营收约 93.38 亿美元(IT之家备注:当前约 681.67 亿元人民币)。
TrendForce 表示,自第二季度起,三星加入减产行列,且预期第三季将扩大减产幅度,供给收敛的同时也在酝酿涨价,供过于求态势有望因此获得改善。
不过,由于 NAND Flash 产业供应商家数多,在库存仍高的情况下第三季多数业者仍选择积极销货,预估第三季 NAND Flash 全产品均价跌幅收敛至 5~10%,位元出货则会随着旺季备货动能上升,预估第三季 NAND Flash 产业营收将续增逾 3%。
第二季度各家从业者营收增长幅度最高的为美光(Micron),环比增长 27.6%,达 12.1 亿美元(当前约 88.33 亿元人民币)。营收表现回温主要是来自 PC、Mobile 市场客户库存降低,尤其 Client SSD 受惠于平均搭载容量增长,位元出货创单季新高。
随着全产业皆积极减产,美光认为下半年供需情况将变健康,不过全年格局来看,高库存仍会压抑 NAND Flash 产业复苏,全产业预计等到 2024 年都维持低度供给位元产出。
其他业者如 SK 集团(SK hynix & Solidigm)、西部数据(Western Digital)等分别受惠于渠道市场 SSD 库存持续降低,以及消费性电子市场单机搭载容量增长等因素,位元出货量大幅提升,带动第二季度营收向上。其中 SK 集团营收成长幅度居次,环比增长约 26.6%;西部数据约 5.4%。
三星、铠侠(Kioxia)则是唯二营收衰退的公司,尽管位元出货量均有成长,但仍不敌平均销售单价下跌的冲击。
三星第二季营收环比减少 1.0%,约 29.0 亿美元(当前约 211.7 亿元人民币),其中市场持续关注的 AI 服务器不断压缩通用型服务器出货规模,NAND Flash 领域营收没有因 AI 热潮而受惠;铠侠第二季营收则环比减少约 1.3%,约 18.3 亿美元(当前约 133.59 亿元人民币)。